2025年以来，3C供应链迎来周期复苏与新兴赛说念冲破的双重机遇，AI端侧加快渗入与东说念主形机器东说念主产业化落地成为中枢增长引擎，行业企业积极布局塑造第二增长弧线，投资价值突显。

3C末端周期性复苏奠定增长基础。历经两年下行后，3C行业参加复苏周期，2025Q3寰宇智高手机出货3.23亿部，同比增长3%，好意思满纠合九个季度正增长；寰宇PC出货7590万台，同比增长10%，IDC预测2025年寰宇PC出货量将达2.74亿台。折叠屏手机成为焦炙增长点，瞻望2026年中国出货量将达2420万台，同比增长40%，苹果狡计2026年发布首款折叠屏iPhone，进一步掀开商场空间。

AI端侧落地加快注入新活力。行业巨头纷纷布局AI端侧硬件，苹果Apple Intelligence已上线并捏续迭代，瞻望拉动iPhone 2025年出货量同比增长10%；谷歌、华为、小米等品牌也推出搭载专属大模子的AI手机，2025年中国新一代AI手机出货量瞻望达1.18亿台，同比增长59.8%。AI硬件样式捏续丰富，阿里、Meta等推出AI眼镜，字节跳跃、华为等布局AI耳机与腕表，隐蔽导航、翻译、健康检测等多元场景，为供应链带来新增量。

东说念主形机器东说念主成为3C供应链第二增长弧线。3C企业凭借快速迭代转变与规模化制造身手，全面切入东说念主形机器东说念主赛说念，适配“零部件-模组-整机”专科化代工模式。立讯精密以拼装为切入点，2025年瞻望出货3000台东说念主形机器东说念主，后续将拓展中枢零部件；长盈精密布局贤达手与要害传动部件，料号超400个，参加寰宇头部客户供应链；蓝想科技建成年产50万台具身智能机器东说念主的产能，2025年瞻望出货东说念主形机器东说念主3000台以上；富士康、歌尔股份、鹏鼎控股等企业也通过自研或互助表情，在机器东说念主拼装、中枢部件、电路互连等领域捏续冲破。

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